من مؤلف The Wire ومن بطولة جيمس فرانكو وماغي جيلنهال، دراما تدور أحداثها نهاية سبعينات القرن الماضي وبداية الثمانينات في مدينة نيويورك في وقت ظهور صناعة الاباحيات وترسيمها كصناعة حقيقية بينما تنحدر أخلاق سكان مانهاتن وتسيطر حياة المتعة على طريقة العيش الناس ثم انتشار مرض الـHIV وتبعات ذلك. العنف والمخدرات وعالم الدعارة والحياة الصعبة التي كان يعيشها البشر في ذلك المكان وفي ذلك الزمان.